2023年5月26日現在のプライム、リサイクル、スクラッププラスチックの市場更新情報です。
※プライムバージン価格は、中国の主要なバージンポリマーサイトの人民元建て価格です。
為替レートは1米ドル=7.0645中国元です。
ニューヨーク原油価格は、米国の国会議員がデフォルト支払いを回避するための合意に近づいている見込みによって、71.83ドルから上昇し、72.67ドルで終了しました。
さらに、予想を上回る好調な経済ニュースがエネルギー需要や原油価格を下支えしました。
中国のプライム樹脂価格は持続的に下落しており、3年ぶりの低水準に達しました。
特にABSの価格は1トンあたり8650人民元、換算すると1トンあたり1100米ドルを下回る水準まで下落しました。
市場では、1～4月の間に42万トンの増産があり、合計180万トンとなりました。
さらに、年末までに100万トン以上の新規設備が稼動する予定です。
一部の石油化学会社は第1四半期は赤字決算を報告していますが、供給過剰に対処するための減産の兆候は見られません。
価格低迷の要因としては、中国国内における新型コロナの景気回復の暗さ、世界的な需要の低迷、主要原材料の持続的な供給過剰など、さまざまな要因が挙げられます。
政治、環境、社会、金融の状況にもかかわらず、世界の需要は毎年5％増加すると予測されています。さらに、2024年、2025年に向けて、中国では新しいベンチャー企業や新しい設備が建設されています。
市場関係者は、需給が均衡するまでは価格の改善は見込めないと考えています。
中国では、プライム価格の下落が再生ペレットの需要に影響を与えています。
川下のプラスチックメーカーは、より財務効率を高めるために、規格外品やプライム材を選択する選択肢が増えました。
プライム価格よりも高い金額を支払ってもよいと考えるブランドオーナーによる再生材の使用は、中国では米国や他の先進国ほど普及していません。
このような状況では、再生ペレットは主に生産コスト削減のために商品として販売されることになりますが、リサイクルによる化学的・機械的特性の低下により、品質が劣る可能性があります。
再生ペレットは全世界的にさまざまな材料をカバーし、豊富に提供されています。中には生産コストよりも安い価格で販売されているものもあります。
以下にいくつかの例を紹介します。 例えば、CNF ChinaのPETナチュラルペレットは1トンあたり700ドル、PPナチュラルは780ドル、EPSナチュラルは900ドルです。
カラーPP/PEペレットのような低グレード材料では、1トンあたり500ドル、射出・押出用のブラックPP/PEペレットは600ドルという価格になっています。
エンドユーザーは特に改善の兆しが見えないため、市場に対して慎重かつ悲観的な見方をしています。
一部の市場関係者は、改善が見込まれるのは早くても需要の少ない時期が終わる9月になるだろうとコメントしています。また、この状況は、中国経済の構造変化による新たな常態であるとの見方もあります。
再生プラスチックは、ペレットを製造コストを下回る価格で販売することに課題を抱えています。
唯一の解決策は、川上のサプライヤーに低価格を提示することです。
しかし、欧米をはじめとする先進国やOECD諸国のサプライヤーも、回収や分別にかかるコストがカウンターオファーを上回るため、苦戦しています。現在では、価格交渉や取引の最終確認に多くの時間が費やされています。
ほとんどのリサイクル工場は、50％以下の生産水準しか維持できません。
一般的に、商社の取引高は昨年と比較して60〜70％の量しかありません。
処理に1トン当たり500ドル以上かかるスクラップには市場がありません。
回収率の低い農業廃棄物や、ペレット化する前にさらに分離、粉砕、洗浄が必要な混合プラスチックなどがそれにあたります。
PCの粉砕品やPMMA、ナイロンなどのエンプラなど、価値の高いスクラップについては、市場の好転を期待してしばらく価格を据え置いた後、値下げに応じる業者もいます。
さらに、中国から輸入される安価な材料が欧米の国内市場に影響を及ぼし、スクラップ価格は下落傾向をたどっています。
しかし、サプライヤーは、新たな市場力学により、アジア市場の価格に合わせようと努力しています。厳しい経済不況の中、高価格・高品質のスクラップを供給するサプライヤーが川下顧客向けに価格を引き下げることで、より多くの取引が行われることを期待したいです。
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